Ο Ρολφ είναι ένας γκρίζος λύκος που, μαζί με την αγέλη του, κάνει συχνές επιθέσεις στα κοπάδια των βοσκών και στις περιουσίες των χωρικών. Ώσπου μια μέρα, έχοντας φτάσει μία ανάσα από τον θάνατο, θα διδαχθεί ένα μάθημα ζωής από έναν ποιμενικό σκύλο.